توفر الأسهم ذات العائد الشهري للمستثمرين فرصة توليد دخل سلبي متكرر مع مواءمة توقيت هذا الدخل مع النفقات في العالم الحقيقي.
يمكن أن يكون هذا مفيدًا خاصة للأشخاص الذين يعتمدون على العائدات للحصول على الدخل اليوم.
مع وضع مدفوعات الأرباح الشهرية في الاعتبار، إليك نظرة عن قرب على أفضل الأسهم ذات العائد المرتفع الشهرية لعام 2024. هذا المزيج يجعل هذه الأسهم رائعة لكسب الدخل السلبي.
قد يهمك أيضًا تعرف على طرق الاستثمار الذكي في الأسهم وتحقيق الأرباح
أفضل الأسهم ذات العائد الشهري في عام 2024
تدفع عشرات الأسهم التي توزع أرباحًا شهرية في عام 2024. ومع ذلك، ليست كلها جديرة باهتمام المستثمر. بعضها لا يفي بالمتطلبات بسبب عائد أرباحأقل من المتوسط أو نمو بطيء للأرباح.
وفي الوقت نفسه، يواجه بعض آخر خطرًا أكبر لخفض أرباحهم إذا تدهورت ظروف السوق، وهذا يضيق الخيارات على نحو كبير.
فيما يلي قائمة بأفضل الأسهم ذات العائد الشهري التي يجب مراعاتها في عام 2024:
|
أسهم توزيع أرباح شهرية |
رمز التداول |
عائد الأرباح |
|
خصائص EPR |
(NYSE:EPR) |
8.2% |
|
موافق للعقارات |
(NYSE:ADC) |
4.9% |
|
شركة جلاستون التجارية |
(ناسداك: جيد) |
8.6% |
|
خصائص LTC |
(NYSE:LTC) |
6.7% |
|
الدخل العقاري |
(نيويورك للأوراق المالية:O) |
5.9% |
|
SL الأخضر |
(NYSE:SLG) |
5.3% |
|
شركة ستاج الصناعية |
(NYSE:STAG) |
4.2% |
دعونا نلقِ نظرة فاحصة على كل هذه الأسهم التي تدر أرباحًا شهرية عالية. كل منها تقدم عائدًا أعلى بكثير من متوسط الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (1.3% اعتبارًا من يونيو 2024).
قد يهمك أيضًا سوق الأسهم.. كيف يعمل سوق الأسهم؟
EPR Properties
EPR Properties هي شركة استثمار عقاري (REIT) متخصصة في امتلاك العقارات التجريبية مثل دور السينما وأمكنة تناول الطعام واللعب ومنتجعات التزلج ومرافق الألعاب.
وهي تؤمن هذه العقارات عن طريق توقيع عقود إيجار صافية ثلاثية مع مشغلي المكان، ما يعني أن المستأجرين يتحملون مسؤولية تأمين المبنى والصيانة وضرائب العقارات.
بعد مدة قاسية خلال جائحة كوفيد-19، عادت شركة EPR إلى النمو وعاد المستهلكون إلى التجارب الشخصية بأعداد كبيرة.
تمتلك الشركة عقارات في مجموعة من الشركات التجريبية، بما في ذلك المطاعم والملاهي والكازينوهات والتزلج والمتنزهات المائية وغيرها من أمكنة الإقامة ذات الطابع الخاص والمتنزهات الترفيهية والمائية ومراكز اللياقة البدنية وغيرها.
تعمل شركة EPR مع بعض أكبر وأشهر المشغلين في كل هذه القطاعات، والتي تشكل مجتمعة 100 مليار دولار من فرص السوق.
إذا كان هناك نقطة ضعف، فهي دور السينما. ففي حين تعافت الأعمال من أدنى مستوياتها، لا تزال مبيعات تذاكر السينما أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
والخبر السار لشركة إي بي آر هو أن ممتلكاتها في مجال دور السينما هي من بين الأكثر ازدحامًا والأكثر قيمة لمستأجريها، ما يساعد في عزلها عن بعض المخاطر.
تمتلك إي بي آر 3% من جميع دور السينما في أمريكا الشمالية، لكن هذه المواقع تولد 8% من إجمالي شباك التذاكر.
وعلى الرغم من هذه القوة النسبية، تعمل إي بي آر على تقليل تعرضها لهذا القطاع الضعيف، وتتخلص من دور السينما لأنها تعطي الأولوية للأسواق التي يوجد بها نمو.
قد يهمك أيضًا التداول في سوق الأسهم ودوره في الاستثمار
Agree Realty Corporaion
Agree Realty Corporaion هي شركة استثمار عقاري أخرى. غالبًا ما تكون هذه الشركات أسهمًا جيدة لتوزيع الأرباح الشهرية لأنها تولد دخلًا متكررًا من الإيجار.
تمتلك شركة الاستثمار العقاري هذه عقارات تجارية مستقلة مضمونة بعقود إيجار صافية ثلاثية.
وتركز على امتلاك العقارات المؤجرة لتجار التجزئة الأساسيين، مثل محلات البقالة وتحسين المنازل ومتاجر الدولار والصيدليات، والتي تكون أقل عرضة للاضطرابات الناجمة عن التجارة الإلكترونية أو الركود.
تمكن هذه الاستراتيجية شركة Agree Realty Corporaion من توليد دخل إيجاري ثابت لدعم أرباحها.
تحولت شركة Agree Realty Corporaion من جدول دفع الأرباح ربع السنوي إلى جدول دفع الأرباح الشهري في يناير 2021. ولديها سجل أداء ممتاز في توزيع الأرباح.
وقد زاد هذا الصندوق الاستثماري العقاري أرباحه بمعدل سنوي مركب بلغ 5.6% على مدار العقد الماضي، على الرغم من تباطؤ نمو الدفعات إلى 3.8% مؤخرًا.
ومع ذلك، ينبغي أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي مع استمرار الشركة في توسيع محفظتها.
استحوذت شركة الاستثمار العقاري بالتجزئة على عدد قياسي من العقارات بلغ 1.4 مليار دولار في عام 2021، على الرغم من أنها تعادلت تقريبًا مع 1.34 مليار دولار تم إنفاقها أو الالتزام بها في عام 2023.
بين هذا النمو الثابت في المحفظة والعلاقات القوية مع المستأجرين (لديها أكثر من ثماني سنوات في متوسط مدة الإيجار بموجب العقد)، يجب أن تظل Agree Realty Corporaion شركة متواضعة وموثوقة في زيادة الأرباح الشهرية لسنوات قادمة.
قد يهمك أيضًا أفضل 10 مواقع لتداول الأسهم في عام 2024
شركة جلادستون التجارية Gladstone Commercial
Gladstone Commercial هو صندوق استثمار عقاري متنوع يمتلك عقارات مكتبية وصناعية مؤجرة صافية في الولايات المتحدة، ويركز على الأسواق الثانوية؛ لأنها توفر عوائد استثمارية أعلى.
مكنت هذه الاستراتيجية Gladstone من توليد دخل مستقر للغاية سنوات، لكن سلسلة أرباحها الشهرية المتتالية التي تجاوزت 200، سواء عند مستوى الشهر السابق أو أعلى منه، انتهت في عام 2023.
أدى السبب -العقارات المكتبية ذات الأداء الضعيف- إلى خفض أرباحها بنسبة 20% فقد عملت الشركة من خلال محفظتها للتخلص من العقارات غير المربحة.
في حين لا يمكننا استبعاد خفض آخر في توزيعات الأرباح، يبدو أن الإدارة نجحت في استقرار الأعمال وعادت إلى الهجوم.
تقوم الشركة بشراء عقارات صناعية عالية الطلب، ما يضمن أن عقاراتها المكتبية مأهولة جيدًا على المدى الطويل، والتخلص من العقارات التي لا تتوقع أن تحقق أداءً يلبي توقعاتها.
ونتيجة لهذا، تغير مزيج العقارات. فالعقارات الصناعية تولد الآن 60% من الإيجارات، في حين لا تمثل المساحات المكتبية سوى 36% من الإجمالي.
لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ الأرباح في النمو مرة أخرى. مع عائد أعلى من 8% بالأسعار الأخيرة، يبدو أن السوق تعتقد أن خفضًا آخر قد يحدث أولًا.
ولكن إذا تمكنت الإدارة من الحفاظ على الزخم وجعل هذا التحول الصناعي ناجحًا، فإن ملف المخاطرة والمكافأة يجعل Gladstone سهمًا مثيرًا للاهتمام بأرباح شهرية للنظر فيه.
قد يهمك أيضًا ما البيع على المكشوف في سوق الأسهم وما أهميته؟
LTC Properties
LTC Properties هي شركة استثمار عقاري للرعاية الصحية. تستثمر الشركة على نحو أساسي في الإسكان لكبار السن وعقارات التمريض الماهرة المضمونة بعقود إيجار صافية ثلاثية وقروض عقارية وهياكل استثمارية أخرى تولد النقد.
تمنح هذه الاستراتيجية شركة الاستثمار العقاري دخلاً ثابتًا نسبيًا لدعم أرباحها الشهرية.
لقد ضربت جائحة كوفيد-19 قطاع الإسكان لكبار السن بشدة، ما أثر في مستأجري شركة LTC Properties. واجه كثير منهم صعوبة في دفع الإيجار، ما دفع البعض إلى إعلان إفلاسهم.
ومع ذلك، ساعدت القوة المالية لهذا الصندوق في تجاوز العاصفة وتعويض بعض الدخل المفقود باستثمارات جديدة، ما سمح له بالحفاظ على أرباحه الشهرية.
ومع ذلك، لم تتمكن شركة LTC من زيادة مدفوعاتها منذ عام 2016. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم نظيراتها اضطرت إلى خفض أرباحها في السنوات الأخيرة.
تواجه شركة LTC بعض الاتجاهات الجيدة طويلة الأجل ولكنها تعمل في صناعة صعبة. في عام 2030، سيكون عدد الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر ضعف عدد سكان 2010 الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وهي ريح مواتية إيجابية للشركة.
ومع ذلك، يجب أن تستمر في تثبيت استقرار مستأجريها ومواءمة نفسها مع أفضل المشغلين للحصول على ريح مواتية كبيرة لمكافأة المسهمين الصبورين. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين كسب أكثر من 6٪ في العائد لكونهم صبورين.
قد يهمك أيضًا ما الصناديق المغلقة؟ وهل هي محفوفة بالمخاطر؟
Realty Income
عندما يتعلق الأمر بأسهم توزيع الأرباح الشهرية، فإن Realty Income هي الرائدة الواضحة. فهي تصف نفسها بأنها شركة توزيع الأرباح الشهرية، حيث دفعت 647 توزيع أرباح شهري متتالي اعتبارًا من مايو 2024.
ومنذ طرحها العام الأولي (IPO) في عام 1994، زادت Realty Income أرباحها أكثر من 100 مرة مع زيادة الدفع بمعدل سنوي مركب 4.3%، ما يمنح هذا الصندوق الاستثماري العقاري أكثر من 30 عامًا من زيادات الأرباح.
تتمتع شركة Realty Income بمساحة كبيرة للنمو على الرغم من أن معظم مستأجريها هم من الشركات ذات النمو الأبطأ نسبيًا.
تقدر الشركة الفرصة السوقية العالمية للعقارات المؤجرة الصافية للمستأجر الفردي التي تستهدفها بنحو 13.9 تريليون دولار.
هذه فرصة كبيرة لمواصلة توحيد عقارات المستأجرين تحت ملكيتها، وزيادة الدفع، ومكافأة المستثمرين الصبورين شهريًا، عامًا بعد عام.
قد يهمك أيضًا وسائل توزيع أرباح الأسهم على المساهمين
SL Green
SL Green هي شركة استثمار عقاري أخرى وأكبر شركة لتأجير المكاتب في مدينة نيويورك.
لسنوات، كان امتلاك مباني المكاتب في مانهاتن ـوهي من أكثر الأصول العقارية التي لا يمكن تعويضها والتي تحظى بطلب كبير على وجه الأرضـ يمثل قوة هائلة.
لكن الوباء والتسارع في التغييرات في كيفية ومكان عمل الأشخاص لا يزالان يثقلان كاهل صندوق الاستثمار العقاري المكتبي.
تتكيف إدارة SL Green مع الواقع الجديد عن طريق بيع أصولها الأقل مرغوبًا وغير الأساسية والتركيز على تأجير عقاراتها الشاغرة بأسعار تنافسية ومربحة.
منذ عام 2020، موَّل مزيج من مبيعات الأصول والتدفقات النقدية خفضًا بنسبة 31% في الديون وإعادة شراء الأسهم، ما أدى إلى خفض الأسهم القائمة بنسبة 13%. وبدأت الشركة في العودة إلى التعافي عن طريق استثماراتها العقارية.
الخبر السيئ للمستثمرين القدامى هو أن هذه التحركات لم تحدث بالسرعة الكافية لإنقاذ مكانتها كونها شركة تحقق أرباحًا.
خفضت SL Green مدفوعاتها الشهرية بنسبة 13٪ في بداية عام 2023. وتبع ذلك خفض آخر للمدفوعات قبل بداية عام 2024.
ورغم أن بيئة العمل لا تزال متقلبة بعض الشيء، فمن المرجح أن يكون الأسوأ قد انتهى بالنسبة لشركة SL Green. وحتى مع خفض الأرباح المتوقع، ارتفعت أسهمها بنسبة 34% في عام 2023، ومن المتوقع أن تحقق بداية قوية في عام 2024.
قد يهمك أيضًا ماذا تعني نسبة التداول الحر لسهم شركة مقيدة في البورصة؟
شركة STAG الصناعية
تركز شركة STAG Industrial، وهي شركة استثمار عقاري أخرى، على امتلاك العقارات الصناعية، مثل المستودعات والمرافق الصناعية الخفيفة، والتي تشهد طلبًا كبيرًا.
وقد أدى الوباء إلى تسريع تبني التجارة الإلكترونية وزيادة التصنيع في الولايات المتحدة لمكافحة مشكلات سلسلة التوريد. وقد أدى ذلك إلى إبقاء مستويات الإشغال مرتفعة مع دفع أسعار الإيجار إلى الارتفاع، ما مكن شركة STAG من توليد دخل إيجاري متزايد على نحو مطرد.
لقد عززت شركة STAG توزيعاتها النقدية على مر السنين، وكان النمو مدفوعًا إلى حد كبير بقدرة صندوق الاستثمار العقاري على توسيع محفظته باستمرار.
لقد أضافت شركة STAG أكثر من 400 عقار إلى محفظتها منذ طرحها الأولي قبل عقد من الزمان، ما أدى إلى زيادة محفظتها إلى أكثر من 500 مبنى.
وتتوقع شركة الاستثمار العقاري الصناعي هذه أن يستمر التوسع المطرد. وهي تستهدف شراء عقارات بقيمة تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار سنويًا.
وإذا أضفنا إلى ذلك الدخل المتزايد من الإيجارات من عقاراتها القائمة، فسوف تتمكن شركة STAG من الاستمرار في زيادة أرباحها الشهرية، طالما أنك لا تتوقع زيادات كبيرة.
وكانت الزيادة الأخيرة أقل من 1%، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت المدفوعات بنسبة 3.5% فقط.
قد يهمك أيضًا كيف تربح المال في سوق الأسهم؟
استثمر في الأسهم ذات العائد الشهري للحصول على دخل متكرر
تسهل الأسهم التي تدر أرباحًا شهرية على المستثمرين كسب دخل سلبي. ويمكنهم استخدام هذه الأموال لتغطية نفقاتهم الشهرية أو إعادة استثمار أرباحهم وإعداد أنفسهم لتوليد مزيد من التدفقات النقدية المتكررة في المستقبل عندما يحتاجون إليها.
وبينما تدفع عشرات الشركات أرباحًا شهرية، فإن أسهم الأرباح الشهرية هذه تتميز إما بأنها أسهم أرباح مستقرة وأكثر أمانًا أو -في بعض الحالات- استثمارات أكثر خطورة، ولكنها قد تكون أكثر مكافأة في قدرتها على تحويل الأمور.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.